通信行业周报：三网融合稳步推进持续利好通信设备
板块行情走势:本周通信行业板块下跌14.06%,其中电信运营下跌1.4%,通信设备制造下跌17.55%,增值服务下跌10.44%;同期沪深300主要受金融权重板块带动小幅上涨0.7%。板块表现弱于沪深300。
本周观点:三网融合稳步推进,持续利好通信设备
1、广电电信获混业经营许可,三网融合最后一环打通。日前《三网融合推广方案》的发布明确了电信运营商和广电运营商混业经营的权限,即电信运营商拥有了内容提供的许可,而广电系拥有了电信业务的许可。三网融合最后一环打通。
2、抢占视频端入口,网络体验是焦点。目前广电高清和IPTV以及互联网OTT三方纷争格局未定,在此过程中各方运营商竞争还会加剧。由于占领市场关键需依靠各自带给用户的体验和价格机制,因而电信运营商需加大IP城域网建设,广电运营商则需要加大高清数字电视系统的建设以及广电网络双改建设。又由于接入网性能对于视频业务也是十分重要,可以判断FTTH渗透率还将不断提高。综上我们认为将持续利好光通信企业和和数字电视系统企业。
行业:
1、国务院办公厅9月4日公布《三网融合推广方案》,提出加快在全国全面推进三网融合,推动信息网络基础设施互联互通和资源共享,从而促进信息消费快速增长。
2、工信部发布迄今最严格手机实名制,9月1日起,手机卡用户必须进行实名登记,否则手机使用将受到。
3、继京津冀取消长途漫游费后,9月1日起,中国移动云南公司将取消滇中经济圈四州市(昆明、曲靖、玉溪、楚雄)长途、漫游费用。
公司:
1、海能达中标逾2亿元警用数字集群系统项目:16年模拟集群停用时间节点逼近,警用集群2期项目开始,系统数字化替代仍在加速。
2、鹏博士正式放号“1705”:民营全业务运营稳步推进,从固网到移动,拓展海外电信业务,提升公司成长力。
投资策略关注投资方向:
1三网融合数字电视系统企业(佳创视讯,初灵信息,中电广通,亿通科技)。
2光通信器件企业(天孚通信,光迅科技,烽火通信)
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