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《财富》世界500强榜单发布看国外电信企业如何应对挑战br聚焦核心业务 领跑数字

作者:habao 来源: 日期:2021-8-12 22:26:47 人气:

  时间8月2日《财富》全球同步发布了最新的世界500强排行榜。全球电信行业共16家企业上榜,总数与前两年持平,上榜企业名单也与去年相同。但看似没有变化的榜单背后是电信行业近两年在数字化转型道上各种尝试的成败故事,是领先运营商以不断尝试、总结教训走出的一条发展径。

  今年,电信行业16家上榜企业中,9家企业排名上升,7家企业排名下降。美国AT&T、美国Verizon、电信分列电信行业子榜单前三位,三家的全球榜单大排名分别为第26、第44和第53位。互联网服务和零售公司7家上榜企业名单被中美企业瓜分。其中在行业榜单排名第一的亚马逊首次进入前三,在总榜单上排名第3位;京东、阿里巴巴、腾讯、小米4家均来自中国,位次分别为第59、第63、第132和第338位。其中排名提升幅度最大的是小米集团,上升84位,小米也因此入选了今年排位上升最多的20家企业榜单。

  受新冠肺炎疫情影响,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元,比去年下降5%。电信业上榜企业总营收为12365.5亿美元,比去年下降1.3%,好于榜单平均水平。同时,500强企业利润大幅下降。今年所有上榜公司的净利润总和为1.6万亿美元,同比大幅下降20%,是2009年以来最大降幅。电信行业总利润却逆势上涨389.6亿美元,涨幅高达48%。

  虽然电信公司利润集体向好,但比起互联网巨头却望尘莫及。榜单上,电信行业有日本软银集团以470亿美元的利润位居全球最赚钱公司第三名。互联网巨头有谷歌母公司Alphabet和社交巨头Facebook在利润榜上分别位列第七和第十。从利润率来看,榜首是软银集团,利润率高达83.7%,Facebook公司位列第三,腾讯位列第四,紧随其后。

  不过,从排名来看,电信公司和互联网公司的盈利能力相当有性。事实上,上榜的16家电信企业总利润为1201.0亿美元,然而只有7家上榜的互联网服务和零售公司总利润却达到1462.5亿美元,高出电信业261.5亿美元。特别值得一提的是,即使是榜单上最赚钱的公司——软银,今年飙升的利润也主要得益于旗下愿景基金对互联网公司的投资收益。

  电信净收入创下历史新高,首次突破1000亿欧元大关;Orange提前半年完成预定财务目标;SK电讯的营业利润大涨21.8%……在过去的一年中,很多电信公司都有亮眼表现。仔细研究这些公司的财报和战略不难发现,成绩的取得大多得益于企业在数字化转型领域的不断领跑和持续投入。

  在截至2021年3月31日结束的财年里,行业榜单上排名第四的NTT营业收入达到119439亿日元(约合6984亿元人民币),同比增长0.4%。除IP通信服务外,其他业务领域均实现了稳健增长。2020年12月,NTT将旗下的移动运营商NTT DoCoMo转为全资子公司,以提升增长潜力。NTT认为,随着固定和移动通信边界的模糊,电信业正面临着多方面、多层次的竞争。此外,后疫情时代,社会也将面临诸如远程化等重大变革。NTT集团需要在全球范围内应对这种动态的变化,为此,NTT正在开发和提供远程化的新服务,集中资源推动数字化转型,在全球范围内推动研发,提供智慧生活服务。

  SK集团旗下的SK电讯也凭借新ICT业务拉动了利润飙升。2020年,SK电讯营业收入增长5.0%,至186247亿韩元(约合1067.75亿元人民币)。其中,新ICT业务营收同比增长15.3%,、安全和商业板块均呈现增长。SK电讯的营业利润大涨21.8%,至13493亿韩元。得益于用户增加和电商业务SK stoa利润同比增长825亿韩元的拉动,新ICT业务利润率增长27.5%。

  沃达丰在财报中对数字化转型带来的好处给予了高度评价:集团已经实现了将沃达丰重塑为更强大连接提供商战略的第一阶段——包括简化架构、Vantage Towers成功IPO、快速推出下一代移动和固定网络。数字化转型计划在一年中为集团节省了5亿欧元成本。

  和沃达丰一样,很多运营商数字化转型计划的重点就是打造先进的下一代网络,特别是对于欧洲运营商而言,电信、Orange、沃达丰等都在近几年大力补齐光纤宽带网络短板。Orange集团在2020年部署了更多光纤连接,光纤入户接入连接数增加了900万,截至2020年12月31日,Orange在全球拥有4720万户FTTH连接,同比增长23.4%。加速推出宽带网络使Orange集团融合业务用户达到1106万,特别是在欧洲市场迎来了持续强劲的用户增长,帮助该公司提前半年完成预定财务目标。

  2020财年,电信净收入创下历史新高,至1010亿欧元,同比增长了25.4%,首次突破1000亿欧元大关。其中,除了T-Mobile US以51.4%的增长率做出的贡献外,固定宽带业务收入增长也给电信在本土市场的收入带来了0.2%的小幅增长,抵消了新冠肺炎疫情导致的漫游、移动终端销售等移动业务收入的下降。

  值得注意的是,尽管大多数上榜电信企业利润保持增长,但仍有5家企业利润负增长。特别是行业龙头企业AT&T,营收、利润、净利率和资产收益率增长全部转负,利润降幅高达137.2%。

  此前几年,AT&T为了摆脱传统电信运营商的身份,全力在和娱乐领域发力,以490亿美元收购子公司DirecTV,还斥资810亿美元收购了影视娱乐巨无霸时代华纳集团。然而AT&T在新业务领域的整合并不成功,一方面无法全力以赴地与Netflix和迪士尼这些公司在内容领域展开竞争;另一方面,AT&T也面临着在5G时代落后于对手Verizon和T-Mobile的。

  从今年开始,AT&T进行战略调整,重新聚焦核心业务——5G移动通信网络。同时着手对影视和娱乐业务进行调整。今年上半年,AT&T宣布将把华纳传媒公司和美国另外一家影视公司“探索传媒”合并为一个新公司,名为“华纳兄弟探索”。8月初,AT&T宣布正式完成剥离DirecTV的交易。从内容领域腾出手来,AT&T将更多精力投入到网络升级。上个月,AT&T宣布把5G移动网络迁移至微软Azure for Operators云平台,帮助其提高生产力和成本效率,专注于满足用户大规模网络服务的需求。AT&T的目标是到2025年将光纤网络扩展到3000万户家庭,并全面进军5G。AT&T计划到2023年向网络投资240亿美元,约占该公司收入的20%。

  同样,之前窘迫到出售全球总部大楼的英国电信表示,在数年的举步维艰之后,现正在“转向持续可预测增长”。英国电信希望能够通过2020年5月开始的新一轮数字化转型实现这一目标。这项名为“现代化计划”的战略重点是简化产品组合、简化和自动化客户体验、转向先进的模块化IT架构,以及将客户从传统网络迁移到FTTP和5G网络,打造更简单、更动态的英国电信。这里面最重要的一项就是发力光纤网络建设。截至2021年3月31日的财年里,英国电信的FTTP连接数增加了73%,达到90.5万。英国电信的目标是到2026年,让2500万户家庭接入全光纤宽带,高于此前的2000万户目标。

  历年数据形成的曲折线段无声地讲述着电信行业的成败,尽管充满挑战,但榜单上已经开始采摘数字化转型成功果实的企业告诉我们:聚焦核心业务,积极进行数字化转型才能基业长青。

  在截至2020年12月31日的财年里,美国电信巨头AT&T营业收入为1717.60亿美元,同比下降5.2%。其中通信业务营业收入为1388.50亿美元,同比下降了2.5%;华纳传媒营业收入为304.42亿美元,同比下降了13.7%;拉美业务营业收入为57.16亿美元,同比下降17.9%。通信业务为美国本土的企业和个人用户以及跨国公司提供服务,其营业收入在AT&T的营业收入中贡献最大,在2020财年,占比近79%。

  具体到通信业务,其中移动业务营业收入为725.64亿美元,同比增长2.1%;视频业务收入为286.10亿美元,同比下降10.9%;宽带业务收入为123.18亿美元,同比下降5.3%;企业专线年,AT&T营业利润为64.05亿美元,同比大幅下降了77.1%;净亏损38.21亿美元。

  AT&T认为经营业绩受到了新冠肺炎疫情的影响,其中既包括为和补偿一线员工与承包商以及华纳生产中断产生的增量成本,还有用户出行减少导致的国际漫游收入大幅缩减,以及部分电影院关闭和电影上映推迟导致的内容收入减少等。

  此前几年,AT&T为了摆脱传统电信运营商的身份,全力在和娱乐领域发力,以490亿美元收购子公司DirecTV,还斥资810亿美元收购了影视娱乐巨无霸时代华纳集团,然而AT&T在新业务领域的整合并不成功。

  日本软银集团发布的截至2021年3月31日的财报显示,在2020财年中,软银全年净利润预期略超过4.9万亿日元(约合450亿美元),在全球最赚钱公司中排名第三。同时,这也是日本企业有史以来创下的最高净利润。

  财报显示,软银在2020财年净销售额为5.63万亿日元,较上年同期的5.24万亿日元增长7.4%;归属于软银母公司股东的净利润为4.99万亿日元,上年同期净亏损9615.76亿日元。

  软银去年业绩如此出色的主要原因是旗下愿景基金的投资盈利。此前软银的日子一度很不好过,由于愿景基金投资失败,软银集团的赤字在2019年达到了1万亿日元。2020年3月,软银集团曾宣布出售或变现高达410亿美元资产的计划,其中包括出售T-Mobile、阿里巴巴和Arm等优质资产。

  但是,情况在2020年第二财季(2020年4~9月)出现了逆转。得益于此前投资的初创公司估值的回升,2020年第二财季,软银集团净利润为1.89万亿日元,达到上年同期的约4.5倍。2020年第二财季愿景基金打了一场漂亮的翻身仗,利润达7844亿日元,一举扭转2019年同期亏损达6120亿日元的颓势。随后的2020年第三财季,软银集团净利润达1.17万亿日元。这一成绩远超市场预期,与上一财年同期净利润相比,增长超过20倍。

  截至2020年12月31日,软银旗下愿景基金一期和二期持有的投资超过100笔。新冠肺炎疫情导致了更多的居家办公,该基金投资的互联网公司给软银集团带来了更多利润。特别是软银投资的美国外卖软件DoorDash和有“韩国亚马逊”之称的电商平台Coupang分别在去年年底和今年年初上市,使得软银股价大幅提升。

  2020财年,电信净收入创下历史新高,至1010亿欧元,同比增长25.4%。调整后EBITDA比上年增长41.6%,至350亿欧元。受与Sprint的业务合并的影响,现金流下降了10.3%,至63亿欧元。

  在移动通信用户方面,电信在赢得了超过65万用户。在其他欧洲市场,过去12个月增加了67万名客户。在美国,T-Mobile US破纪录地净增加了550万后付费用户,在客户数量和移动服务收入方面已经超过了AT&T。

  在网络建设方面,电信在市场新建了1500座移动基站,5G网络覆盖了三分之二的人口。

  2020财年,约有40万新客户注册了电信的宽带产品,这是自2016年以来的最高数字。2020财年,电信在的光纤到户建设也在加速,新增连接60万,是上一财年的两倍多。

  T-Mobile US以51.4%的增长率为电信收入增长作出最大贡献。此外,电信在本土市场的收入比上年也略有上升,增长了0.2%。这一小幅增长主要是由于固定宽带业务收入增长抵消了新冠肺炎疫情导致的漫游、移动终端销售等移动业务收入的下降。系统解决方案运营部门的总收入同比下降5.6%,反映了疫情导致的西欧IT市场下滑。公有云和安全业务的收入增长不足以抵消传统IT业务的下滑。

  在截至2021年3月31日结束的财年里,英国电信收入为213.31亿英镑,下降7%。调整后的EBITDA为74.15亿英镑,下降6%。这主要是由于收入下降、疫情特别补贴支出、服务成本增加以及对铜缆向光纤迁移和光纤入户的持续投资造成的。

  2020财年,英国电信税前利润为18.04亿英镑,下降23%;经营活动净现金流为59.63亿英镑;主要是由于网络和设备投资增加,资本支出42.16亿英镑,增长6%。

  分业务领域来看,个人用户业务调整后收入为98.85亿英镑,同比下降5%;企业用户业务调整后收入为54.49亿英镑,同比下降8%;全球业务部调整后收入为37.31亿英镑,同比下降14%;Openreach业务调整后收入为52.44亿英镑,同比增长3%。

  2020年5月,英国电信宣布了下一阶段的转型战略“现代化计划”,重点是简化产品组合、简化和自动化客户体验、转向先进的模块化IT架构,以及将客户从传统网络迁移到FTTP和5G网络,打造更简单、更动态的英国电信。

  2020财年是英国电信实施“现代化计划”的第一年,这一年里,现代化计划进度提前,英国电信实现了7.64亿英镑成本节约,英国电信的目标是三年节约10亿英镑。成本节约是通过流程的简化和自动化、运营生产力改进计划、由数字工具支持的增强采购、严格的运行成本控制以及COVID-19缓解措施来实现的。

  截至2021年3月31日,英国电信的“光纤优先”FTTP建设计划已覆盖560多个市场。FTTP部署在第四季度达到了创纪录的水平,平均每周增加43000栋楼宇覆盖。在过去的12个月中,英国电信的FTTP连接数增加了73%,达到90.5万。Openreach的FTTP网络现在可覆盖460万栋楼宇。

  Openreach表示今后每年能覆盖约400万栋楼宇。英国电信的目标是到2026年,让2500万户家庭接入全光纤宽带,高于此前的2000万户目标。英国电信也在探索与其他公司合作,通过合资企业将这一数字再增加500万户的可能性。

  姐妹互换一家亲

  在截至2020年12月31日结束的财年里,克服新冠肺炎疫情影响,Orange加速推出宽带网络,电信活动现金流达25亿欧元。良好的势头使Orange在2020年7月就提前近半年完成了财年的财务目标。

  2020财年,Orange收入稳健增长。财年收入423亿欧元,同比增长0.3%。非洲和中东地区市场的出色表现(增长5.2%)和法国市场的稳健业绩(增长1.6%)抵消了欧洲其他市场(下降3.5%)和企业业务(下降1.4%)的下滑影响。

  2020财年,Orange集团融合业务用户达到1106万,在欧洲持续强劲的用户增长的推动下,同比增长2.7%。移动服务接入数为2.141亿,同比增长3.3%,其中包括7740万合同用户,增长4.3%。固网业务接入数为4510万,同比下降0.7%。这主要是由于固定窄带接入数急剧下降12.4%,超高速固定宽带接入数继续强劲增长23.7%。

  Orange集团在2020年部署了更多光纤连接,光纤入户接入连接数增加了900万,截至2020年12月31日,Orange在全球拥有4720万户FTTH连接,同比增长23.4%。到2020年年底,Orange在法国近100%的移动基站实现了4G覆盖。

  注:《财富》世界500强榜单是根据企业在2021年3月31日或之前截止的财年的总收入对公司进行排名。因各公司财年结束日期不同,500强榜单数据与“财报·数说”栏目中公司财据部分有出入。

  

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