计算机行业周报：政策宽松下继续关注智慧城市、信息安全等投资相关领域及人工智能、互联网金融等创新领域国内互联网新闻
行业策略:我们判断在政策宽松和投资保增长的大背景下市场资金配将逐渐转向周期性行业,同时期间关于注册制的讨论和相关证券法修订将对行业乃至整个创业板产生负面影响,行业整体我们仍维持中性评级,短线关注受益政策或事件驱动的细分领域优质个股。
股票推荐:在行业整体中性的判断下,我们认为部分受益于政策推动、估值/市值合理且中长期发展前景良好的优质公司仍具有较好的投资价值。
智慧城市:计算机行业与投资最直接相关的细分领域,PPP模式下通过获取公共资源和数据运营权由传统的项目型业务向运营和互联网垂直领域转型升级。核心推荐:易华录(智慧城市产品和市场布局最全,对PPP模式准备最充分),重点推荐:数字政通、飞利信、银江股份。
信息安全和自主可控:系列安全事件的爆发促使信息安全上升到的战略高度,从我们产业调研的情况反映、军队等部门对自主可控信息产品的采购已经进入逐步放量阶段。核心推荐:超图软件(国产替代、下游应用外延预期、军方市场打开、不动产登记促进产品销售),重点推荐:卫士通、北信源、绿盟科技、长城电脑、长城信息。
人工智能:期间百度李彦宏和科大讯飞峰都提出国家层面大力发展人工智能的提案,后工信部等部委有望联合出台人工智能产业的扶持政策。另外可穿戴设备、智能家居/汽车、工业智能化等领域的发展都会带动人工智能行业爆发。核心推荐:科大讯飞(国内人工智能领域两大巨头之一,语音交互、人脸识别、智能问答等智能技术应用前景不可限量),重点关注:汉王科技、川大智胜、软控股份。
互联网金融:上周20家证券公司获准开展互联网证券业务试点,证监会新闻发言人表示监管部门将向银行发放证券牌照的相关研究工作正在进行中。种种事件表明金融行业混业经验趋势加剧,创新步伐正不断加快。核心推荐:恒生电子、金证股份(金融创新需要IT支持实现落地,两家公司作为证券资管领域产品线齐全、深度参与互联网金融创新业务的龙头金融IT企业受益最为确定)。
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