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阿里云智造大脑落户广州 工业互联网概念股受关注

作者:habao 来源: 日期:2017-12-10 11:23:01 人气:

  据报道,12月6日广州黄埔区、广州开发区与阿里云计算有限公司签署合作协议,阿里云工业互联网总部正式落户该区。阿里云将依托黄埔区、广州开发区大型企业和工业产业集群,以ET工业大脑与制造业融合,打造一批工业互联网示范项目,并向全国推广。

  云计算、IOT、大数据、人工智能等新技术正在加速与工业领域的全方位融合。作为工业互联网三大要素,工业互联网平台是工业全要素链接的枢纽、是工业资源配置的核心、是构建工业互联网生态的关键载体,对中国制造业向中高端迈进、建设制造强国具有重要意义。不仅是“阿里云”,今年以来,“微软云”、“华为云”等云计算项目相继落户广州,海尔也将“智造大脑”COSMOPlat工业互联网平台落户南沙,多个产业巨头助力发展广州智能制造。“智造大脑”在广州,助力珠三角乃至粤港澳大湾区智能升级。

  公司较早进入工业以太网领域,在国内工业以太网网络产品厂商中居于领导地位,经过10 余年的发展,已形成了在工业控制以及通信领域的优势地位。近年来,公司努力把握工业4.0 的发展机遇,以工业通信为核心,积极整合工业互联网资源,加速产业并购,积极发展工业互联网业务,逐渐从工业以太网交换机的专业供应商向工业互联网整体技术解决方案提供商转变,已成为国内专业的工业互联网整体解决方案提供商。

  伴随着以互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术,逐渐与工业新材料、新工艺、新能源、先进制造等创新跨界融合,引发了全球新一轮的科技和产业变革,一系列新的生产方式、组织方式和商业模式正不断涌现,工业互联网应运而生,并推动着全球工业体系的智能化变革。与此同时,在着新一轮的工业当中与工业互联网相关的产业将同样获得迅速发展。

  一直以来,公司通过持续的技术创新和快速的外延式并购,使得工业互联网业务在智能电网和智能交通等领域获得突破,并顺利进入军工,以及大数据等业务领域,充分保障了公司的快速发展

  作为第四次工业的代表技术,工业互联网将成为工业领域未来发展的重要方向,伴随着公司持续的研发投入,以及新产品的快速推广,将为公司带来巨大的长期发展空间。对此预计公司2017-2019 年的EPS 分别为0.29、0.42 和0.66 元/股,对应公司目前股价,PE 估值分别为56、39和25 倍。结合公司的发展前景,给予公司2017 年60 倍,2018 年45 倍的PE 较为合适,对应公司股价为17.4~18.9 元/股,给予公司买入的投资评级。

  风险提示:工业互联网市场推广低于预期的风险;公司新产品推广进度低于预期的风险;并购企业业绩低于预期的风险;(国元证券)

  业绩稳步上升,基本符合预期。2017年前三季度公司实现营收7.98亿元,同比增长18.86%;归母净利润为1.57亿元,同比增长30.89%;EPS为0.15元,同比增长25.00%;销售毛利率为45.86%,基本保持平稳;销售净利率为20.14%,较去年同期提升2.32个百分点,主要系公司短期借款减少导致费用降低带来财务费用下降162.94%。

  基于大数据核心实力,深入拓展市场。公司致力于为客户提供企业级大数据及云平台整体解决方案。金融领域形成移动互联网金融、商业智能决策、金融大数据、银行传统应用等解决方案,成功服务近300家银行与金融机构,服务客户数量已经超过2亿,成为国内实施移动金融项目案例最多的企业;领域通过云南、广东、江苏等城市项目形成良好示范效应,并依托IOC垂直衍生逐步渗透到、、质监等领域;工业领域以工业互联网平台BIOP为核心,成功应用到矿山安全、城市及工业锅炉、流程制造、离散制造、轨道交通等领域,并积极拓展水电、风电、智慧照明、城市供热等行业的公有云与私有云,此外公司并购北科亿力和Cotopaxi进入工业大数据,北科亿力下游主要为钢铁行业,正处升级换代时期,公司有望持续受益。

  提升运营商市场份额,强化大平台建设能力。2017年前三季度,公司在中国电信已有市场上持续巩固与拓展,实现大数据智慧应用落地;成功进入新疆电信大数据核心建设厂商范围,突破在中国电信的第24个省分市场,在中国移动的省级客户达到24个,成为中国移动大数据平台主要供应商之一;承建的中国移动集团公司深度分析云平台顺利通过业主方验收,为中国移动大数据集中化建设贡献了重要的作用。

  盈利预测及投资:公司大数据下游应用需求强烈,预计17年-19年归母净利润分别为4.50亿元、6.12亿元和7.80亿元,EPS分别为0.43元、0.58元和0.74元,当前股价对应的动态PE为32倍、24倍和19倍,维持买入评级。

  报告期内公司总体毛利率为33.69%,相比于二季度毛利率42.80%大幅降低9.1 个百分点,净利润率为9.81%,比第二季度降低3.9 个百分点。受电力细分产品充电桩行业波动影响,充电桩所在的电力操作电源板块收入下滑,成为公司整体营收下降的主要原因。但随着新能源车销量增长及国家政策的有利引导,我国充电设施市场建设提速。公司是国网系统外企业中标量最大的公司,充分体现了充电桩能量管控的有效性以及突出的产品竞争力。今年国网前三批充电桩招标总量不及预期,将对公司充电桩业绩有一定影响。年内或新增额外批次招标,有利于充电桩业绩提升。

  公司技术获国家重点新产品认定,拥有庞大的客户群体。公司国网中标份额居民企首位。公司中国移动设备招标采购中屡次中标,成为中国移动浙江公司2017-2018 年度240V、336V 高压直流供电系统采购项目的第一中标人,同时中标数据港西石项目、阿里巴巴数据中心,数据港HB33 项目以及某研究所项目。为公司未来业绩提供支撑。

  公司实施能源互联网战略,分为智能微网、智联平台与智享服务三大业务板块。公司积极推进能源互联网募投项目建设。对云平台研发以及人才梯队建设的投入加大,导致成本增加。未来需关注公司能源互联网战略的落地程度和利润能力。

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