敲定!估值17億 大富科技收購百立豐51%股權
經濟日報-中國經濟網5月23日訊 備受關注的大富科技(300134.SZ)並購重組案終於敲定了。5月23日,大富科技發佈重組進展公告稱,各方已簽訂框架協議,公司通過支付現金方式購買百立豐51%股權。
公告顯示,百立豐100%股權的交易價格預估值為17億元,最終交易價格依據獨立第三方評估機構出具的《評估報告》確定的評估值,由交易雙方協商確定。
值得一提的是,百立豐承諾,自大富科技足額支付現金對價後的3個自然月內,將全部所得交易對價稅後實際所得金額的80%通過二級市場增持大富科技。
重慶百立豐科技有限公司成立於2013年,是一家專注于智慧終端研發、移動網際網運營以及智慧製造生態鏈産業園打造的高科技企業。
在百立豐的股權結構中,奇虎科技是其第二大股東,出資2200萬,持有15%的股份。而奇虎科技是360旗下公司,代表人為周鴻。這意味著,繼三六零回歸A股借殼上市之後,周鴻再度迎來旗下資産的證券化。
根據公告內容,百立豐業績承諾:2018年度不低於人民幣1.68億元,2019年度不低於1.88億元,2020年度不低於2.16億元,2021年不低於2.16億元(以扣除非經常性損益前後孰低者為準)。
目前,百立豐形成了以智慧終端為基礎縱向佈局産業鏈上游面板、記憶體、晶片等核心資源,橫向拓展智慧硬體、智慧家居、軟體研發等生態鏈系統。百立豐旗下包括了lephone、dazen、Lesun、Lecom、Coomax等智慧手機品牌。
據百立豐數據顯示,截止到2017年底,百立豐全球累計出貨量已達8000萬台,目前已開拓了30多個國際市場。其中,國際調查機構GFK數據顯示,百立豐lephone手機2017年銷量為467萬部,佔據國內手機市場1%份額,排名第9位。從如此體量來看,百立豐年産值頗高,市場潛力大。
本次交易完成後,百立豐背靠大富科技和360兩大上市公司,將通過資本化手段,加大對智慧生態鏈系統的研發和製造,進一步擴大其市場佔有率。
作為全球最大的射頻濾波器應商,大富科技深耕通訊行業17年,目前已形成了機電共性製造平臺、工業裝備技術平臺、網工業設計平臺三大平臺。依託三大平臺優勢,大富科技已經行動通訊、智慧終端、汽車等主營業務。
通過不斷完善橫向通用技術的綜合融通能力,強化自主創新的研究開發和縱向一體化精密製造的能力,大富科技致力最終成為端到端網工業技術提供商。特別是,隨著5G成為全球新經濟的主戰場,大富科技通過不斷延伸産業鏈,全力搭建“5G+共用經濟”的新興産業格局。
大富科技表示,本次收購百立豐,就是公司在5G全産業發展的重要佈局,旨在借助其在智慧終端精密金屬結構件、高端硅膠結構件、晶片、螢幕、錄影機等領域的優勢進一步強化智慧終端業務。
正是基於對大富科技産業鏈佈局的認可,百立豐計劃億元增持大富科技。據公告顯示,百立豐承諾,自大富科技足額支付現金對價後的3個自然月內,將全部所得交易對價稅後實際所得金額的80%通過二級市場增持大富科技。
未來,大富科技將實現從生産零部件向智慧終端整機設計、製造的邁進,在其強大的技術和製造平臺背後也將進一步拓展公司品牌,或將為其從一家B2B企業逐步轉變為一家B2C企業形成強大的聚合效應。
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