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天天基金个基分析:博时第三产业

作者:habao 来源: 日期:2015-8-4 9:11:04 人气:

  报告摘要:

  博时第三产业(050008)是一只股票型基金,2015年2月9日,苏永超先生开始掌管博时创业成长。近1年累计收益141.54%,同期上证指数涨幅141.03%,沪深300指数上涨138.85%。

  积极投资高速增长的第三产业集群企业,与快速发展中的中国经济共成长。基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位,本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象,通过深入研究并积极投资,力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。

  基金经理。苏永超,男,研究生/硕士,证券投资管理从业年限10年,1999-2000重庆太极集团股份有限公司/销售主办 2000-2002百慧勤投资管理有限公司/高级经理 2002-2007第一创业证券股份有限公司/医药首席分析师 2007-2008广西梧州中恒集团股份有限公司/总裁助理 2008-2011财富证券有限责任公司/投资经理 2011-2013大成基金管理有限公司/投资经理 2013-至今博时基金管理有限公司/投资经理。任职至今1年又108天收益回报83.35%。

  一、基金产品介绍

  博时第三产业(050008)是一只股票型基金,成立于2007年4月12日,成立时规模15.000亿份,截止2015年03月31日资产规模49.80亿元,份额规模45.7699亿份,2015年2月9号开始由苏永超先生担任基金经理。成立来分红4次,每份累计0.55元。本基金申购费率0.60%(100万以内)(前端),1.60%(小于1年)(后端),赎回费0.50%(小于1年).

  基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,债券投资为 0%-35%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

  展望2015年,我们认为宏观经济仍处于相对弱势底部,经济增速向下有底部,向上少弹性。结合全年预期流动性相对宽松的背景下,我们认为自下而上的选股显得更加重要。

  在个股配置方面,我们一方面看重伴随深入而出现趋势性机会的国企相关个股的主题投资机会。同时在经济偏弱的大背景下,我们认为处于合理估值区间的家电,汽车和食品饮料领域相关个股也会出现较好的投资时机。此外,对于有确定成长的互联网+,医药等成长股,我们也会加大研究力度和配置比例。

  二、基金分析

  1、收益风险分析

  博时第三产业(050008)是一只股票型基金,2015年2月9日开始由苏永超先生担任基金经理,任职回报83.35%。近1年累计收益131.05%,近1年累计收益141.54%,同期上证指数涨幅141.03%,沪深300指数上涨138.85%。

  基金在成立以来多个阶段都表现良好,近3年同类排名229481,近2年同类排名273561,近1年同类排名313635,近6月同类排名208686,近3月同类排名219729,近1月同类排名136760,近1周同类排名243766,今年来同类排名338701.

  本基金2015年第一季度配置制造业较多,占56.83%,其次是信息传输、软件和信息技术服务业占比为26.98%,再次是电力、热力、燃气及水生产和供应业,占比3.78%。上季度配置制造业占比41.39%,信息传输、软件和信息技术服务业13.79%,金融业10.65%。

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心

  2、基金经理分析

  苏永超

  男,研究生/硕士,证券投资管理从业年限10年,1999-2000重庆太极集团股份有限公司/销售主办 2000-2002百慧勤投资管理有限公司/高级经理 2002-2007第一创业证券股份有限公司/医药首席分析师 2007-2008广西梧州中恒集团股份有限公司/总裁助理 2008-2011财富证券有限责任公司/投资经理 2011-2013大成基金管理有限公司/投资经理 2013-至今博时基金管理有限公司/投资经理

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