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山雨欲来运营商市场2018趋势有何变化?

作者:habao 来源: 日期:2018-5-26 9:31:07 人气:

  2018年1月22日中国电信公布了截至2017年底的主要用户数据,三大运营商都交出了2017年全年的用户运营数据(表一)。在通信用户市场渐趋饱和、市场竞争日益白热化的中,三大通信运营商积极响应国家“提速降费”政策,用户规模在荆棘中持续增长实属不易。

  2018年1月18日国家统计局发布数据,至2017年末中国总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括、澳门特别行政区和省以及海外华侨人数)139008万人。在二孩政策全国放开的前提下2017年增长率仍然有所下降,男女比例失调、人口老龄化问题仍较严重。见图表一

  2016年,中国移动手机上网总流量达到5681PB,比2015年的2495PB增长了127.7%。手机上网流量收入达到2832.29亿元,比上年的1954.90亿元增长了44.9%。

  2016年,中国电信手机上网总流量达到1277KTB,同比2015年的555KTB增长130%,手机上网收入达到682.63亿元,比上年的477.70亿元增长42.9%。

  2016年,中国联通移动手机上网总流量达到16081亿MB,比上年的6958亿MB增长131.1%。移动手机上网收入达到715.49亿元,比上年的583.94亿元增长22.5%。

  2017年微信日登录用户超9亿,较去年增长17%,月老年用户5000万,日发送消息380亿条,日发送语音61亿次,这两个数据相较去年分别上涨25%与26%,日成功通线%。微信用户日发表朋友圈视频次数6800万次,较去年增长26%。

  2017年三家通信运营商总移动在网用户数为14.4亿,中国总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括、澳门特别行政区和省以及海外华侨人数)13.9亿人。移户数第一年超过人口总数,剔除中小幼儿及部分偏远地区老年人,真正手机用户人均手机数已大于1.5部/人。国内通信的用户市场规模已非常饱和,尤其是移动通信用户。这也意味着,十几年来支撑通信行业高速发展的人口红利已消失,运营商靠拓展更多的用户来推动业务发展的模式已经“不合时宜”。

  根据运营商2016年流量收入趋势以及2017年三家运营商纷纷推出不限量套餐系列、形形色色的互联网合作卡,可以预测2018年通信运营商的手机流量业务将会继续高速增长。手机流量业务已成为通信运营商收入主要来源。越来越便宜的不限量套餐推出不但不能增加通信收入,大量高ARUP值用户向不限量套餐签转势必会使量收剪刀差日趋增大,2018年将是运营商流量收入的“天花板”也是转折点。

  39元超牛卡;不限量套餐从199到99到49;目前针对政企客户更是推出了29元不限量套餐;加30元送200M宽带资费下降无底线。渠道店面一样的宣传语、一样的店面广告、一样的营销手段、一样的店面补贴政策。电视广告、收音机广告更是你方唱罢我方来。消费者固然得益,但运营商的流量收入支柱也必然迅速崩塌。无底线的价格竞争对于市场领先者固然会带来重大冲击,但对于市场挑战者而言,如果不能因此而获得与领先者分庭抗礼的市场份额,这种“进攻性武器”反而会造成“杀敌一千、自损八百”的后果。市场业已饱和的情况下,同质化对消费者来说“没有差异没有选择换号的理由”;而对运营商来说“没有效果的宣传+没有回报的营销”。 过去的“团购”、“小区营销”、“扫街”在现阶段已变成了“无用功”。

  互联网巨头对通信运营商的异质替代日趋明显,首先对短信、彩信等增值业务形成替代,目前正在大量分流语音业务。对运营商来说,竞争已经从通信运营商之间的竞争变成了与通信运营商、互联网企业之间的竞争,将比传统通信领域的竞争更激烈、更严峻。更为严重的是,在移动互联网的大众市场中,运营商的价值链主导权已经全然,而这种价值链的不断边缘化往往是很难逆转的,因为“不限量”笑到最后的,恐怕不是三大运营商。

  互联网巨头即时通信软件在手机端的普及首先冲击了运营商的短信、彩信业务,2013年开始运营商的短信业务出现断层式下降,2018年春节7天假日运营商短信将小于100亿条。目前仅微信一个即时通信软件的日均发送消息数就达380亿条,超过了三家运营商在短信顶峰时段的7天的短信数量311.7亿条。

  2016年三家通信运营商的移动通信收入出现了不同幅度的下降,中国电信降幅较小是因为其移户体量相对较少,做固移融合做的较早起到了一定的稳定作用。2017移动通信收入下降趋势不变,三家的降幅在同质化竞争的情况下,降幅将趋于相同。同样拿微信来做类比,2017年微信用户日成功通线%。

  2017年12月12日,从腾信微信运营中心获悉,微信6.6.0版本(iOS)正式发布,最能刺痛运营商神经是那个语音聊天功能,为啥呢?用过iPhone的人都知道,以前我们若接到他人发来得语音聊天邀请,往往是手机在响并震动,但界面没有任何明显提示,只有在点进微信App后才能接听。 而在更新至6.6.0版本后,若收到语音聊天,iPhone上会立刻弹出是否接听的页面,就像有人在给你打电话一样....和原先那种做法根本的不同在于,无论你在任何界面中,该提醒都会以最优先级的形式打断你的操作,这确实跟系统来电一模一样。 运营商们是否已经“颤抖”。

  长期以来,各家移动通信运营商往往将新增市场占有份额视为业绩的晴雨表,频繁的通过大规模促销活动刺激新客户的增长。虽然促销活动带来的新增客户数字形势喜人,但是与此同时存量客户的流失率居高不下,大量促销成本的投入并没有使客户规模得到相应的增长。这种新增客户大量增加、流失客户也大量增加的大进大出现象,表明了企业过于关注新增客户市场,忽视对存量客户的管理,导致存量客户极大程度的不稳定。一个运营商所流失的客户,往往被竞争对手的促销活动所吸引,有时甚至被自己开展的针对新增市场的促销活动所影响而丢弃原有卡号重复入网。

  在信息经济保持迅猛发展态势的背景下,展望2018年,电信行业将持续保持健康平稳发展,预计全年电信业务收入增长5.5%,并呈现出四大趋势:

  对标4G发展领先的国外运营商,我国移动电话用户DOU仍有较大的提升空间。预计到2018年12月,当月手机上网用户DOU有望超过5G。国家仍将持续加大网络提速降费力度,移动流量平均资费进一步降低,市场竞争和内容消费升级拉动流量保持翻番增长,移动数据流量业务仍是电信业务收入增长的主要动力。

  备注:DOU是英文缩写词。电信行业表示平均每户每月上网流量DOU(Dataflow of usage)。

  2017年11月,我国移动电线%,移动电线年随着流量套餐包的不断扩大及存量用户套餐可选择范围的扩大,第二卡槽的需求会持续消退、存量第二卡槽用户将会出清,用户增长回归至年均增长2000万左右。通信运营商目光要从增量市场转向存量市场,如何依靠现有的已经非常庞大的用户群体来推动自身发展是必须要考虑的。

  2017年11月,我国固定宽带家庭普及率为71.4%,仍有一定提升空间。2018年,在运营商的竞争触角将向农村地区延展,视频融合业务的发展将进一步带动宽带需求增长,加之“王卡宽带”“不限量融合宽带”等模式的创新将进一步促进宽带资费降低,固定宽带用户仍可保持2000万以上的规模增长。

  光纤到户网络覆盖基本完成,网络侧开始注重提高网络资源利用效率和精准化网络覆盖,地方和运营企业开始共同推动千兆宽带能力建设。窄带物联网成为新的蓝海市场。2018年,NB-IoT产业生态体系开始步入良性发展期,NB-IoT网络覆盖从主要城市覆盖向全国范围广泛和深度覆盖加快推进,物联网业务与应用创新活跃。

  随着“网络随选、弹性部署、快速配置”等行业技术发展趋势的引领,三大运营商纷纷开始以智能化为主要特征开展网络转型和重构,希望深化开源技术应用,积极引入SDN、NFV、云等新兴业务,构建简洁、集约、敏捷、的新一代网络架构。天翼云、沃云、移东云纷纷全国部署并开展业务。

  本文来源于ipfs

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