光通信产业上下游博弈100G光模块
【电缆网讯】今年在中国三大电信运营商的带动下，全球迎来了100G建设。去年中国电信和中国移动先后进行了“史上最大规模100G光模块集采”，总量超过12000块，今年进入了部署的高峰期。在全球其他地方，100G光通信系统已经或前或后、或大或小的开始了商用部署。
据中国电信计算，一个典型80×100G波分系统，光域成本约占75%，而在光域成本中，光器件占比90%，相当于总占比约70%；一个100G核心由器，光器件成本约占60%。2012年初，思科花费2.71亿美元收购了硅光子器件公司Lightwire，并很快开发出了100G CPAK光模块。思科的收购逻辑，一是CAPK比CFP2光模块可以更早商用，思科系统设备竞争力；二就是通过光模块自供，提升系统的利润。
在国内，华为不遗余力的开发高端光模块技术。华为对高端光模块累计投资超过3亿美元，包括100G光芯片、TO、TOSA/ROSA等全部器件。不少业内人士表示，华为旗下海思已经完全掌握100G客户侧光模块技术，并实现产品部分自供。中兴通讯高端光模块具体进展不太明确，但其高速光模块产品线上出来的一些员工创立的公司，很快就开发出了100G光模块，可见中兴通讯在这一领域的实力。
设备商大力向高端光器件拓展，对Finisar等光器件厂商来说，肯定不算一个好消息。OVUM光通信首席分析师Daryl Inniss对C114表示，设备商将挤压器件商的市场空间，但在设备商的市场竞争压力下，光器件商也加快开发新技术，形成对设备商的差异优势。由于思科，华为等设备商拥有较大的话语权，无论如何，这都将是一个十分的过程。
因此，一方面，针对思科CPAK光模块更快商用，器件厂商加快了CFP2光模块的开发力度，并在今年4月完成了CFP4标准的定义，力图形成对CPAK标准的竞争优势，获得更大的话语权。光器件的领导厂商同时也加快开发400G甚至1T光模块，提前未来的竞争压力。
另一方面，互联网流量的迅猛增长推动大数据时代的到来，互联网公司建设网和数据中心，甚至接入网，都需要采购大量的光通信产品，互联网产业与光通信产业第一次从业务层面发生了交集，从而带来了全新的市场机遇。据Lightreading分析，今年整体的光网络市场在收缩，但来自互联网公司的采购需求保持了高速增长。
众多光器件厂商纷纷进军数据中心领域，新兴的市场以及互联网公司的新玩法，了设备商的垄断地位，器件商可以绕过设备商直接获得互联网公司的采购，并有更多机会拓展高端光模块市场。在国际上，Finisar在数据中心市场获得了巨大的成功，在国内，中国不少厂商视数据中心为最重要的市场机遇，将更多的资源投入到这一领域。华尔街传出思科收购Finisar，其逻辑就是因为Finisar已经绕过思科成为数据中心的供应商，通过收购可以获得更大的市场份额。