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IT资讯计算机：未来经济创新仍看IT行业 关注国产

　　核心观点：短期扰动不改变对行业长期向好趋势的判断。本周观点：本周，沪深300指数累计上涨3.15%，计算机板块累计下跌4.11%.板块内部，互联网证券概念股一枝独秀，在行业指数下挫的背景下，互联网证券概念股逆势普涨15%-35%.受沪港通将于11 月17 日启动影响，高估值板块迎来回调，计算机也不例外。然而对于计算机板块未来走势，我们充满信心。一方面行业基本面持续向好，板块估值并没有想象中的高企。另一方面，沪港通启动只是影响市场短期炒作的情绪，并不改变行业未来持续增长的本质，未来经济转型，高成长行业还是要看IT 板块。我们认为沪港通启动后对A 股计算机的影响并不值得过多担忧，在未来经济转型的大背景下，IT 行业不仅仅是业绩成长性最好的一个板块，也是各种式创新最为集中的一个领域，我们判断沪港通对市场情绪的影响时间也就是一到两周，事件性因素消化完毕之后，A 股计算机优质成长标的炙手可热仍是大概率事件，目前A 股计算机行业又到了一个不错的配置时间点。我们坚定看好符合软件定义一切创新方向的优质个股，如移动支付和互联网证券，依然值得重点关注。行业动态：「移动支付」银联整治银行直连第三方支付 要求年底前完成迁移工作「互联网金融」互联网金融平台试水O2O：融360 推出线下贷款便利店；「移动互联」小米宣布千万美元投资优酷土豆；艾瑞咨询：2014 年Q3 中国在线视频市场规模近70 亿元；「网络通讯」消息称工信部年底前发放FDD-LTE 网络制式4G 牌照。公司动态：「投资并购/中标」恒生电子拟与中投保、蚂蚁金服、云汉投资、盈丰时代共同发起设立“浙江三潭金融信息服务股份公司”，拓展互联网金融业务；广电运通确定为“2014 年存取款一体机冠字号模块采购项目合同授予供应商”；启明星辰收购杭州合众信息技术股份有限公司，提高公司信息安全领域产品覆盖面；华胜天成拟牵手IBM 推进高端计算系统国产化进程。推荐组合：继续投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会，持续推荐金证股份、新开普、中科金财、博彦科技、太极股份、广联达、用友软件、广电运通、杰赛科技等企业。