QM中国移动互联网2020半年大报告
2020年过半，移动互联网用户规模冲高后回归常态，不同细分领域出现机遇与挑战；如何把握短视频、直播和生态流量的增长红利，如何更好地利用线上渠道实现转型？
1、按照统筹疫情防控和经济发展工作的总体要求，国家以做好“六稳”和落实“六保”确立今年主要工作目标和工作着力点
3、保就业保民生，国家对企业“免减缓”社保费用，出台激励中小微企业吸纳就业的补贴政策，助企纾困、稳岗就业等政策进一步落地见效，推动招聘行业得到回暖
4、随着防控形势不断向好，生活秩序加快恢复，各地纷纷出台新政策刺激消费，例如开展地摊经济、发放购物券，消费市场持续稳步回升，线上消费则展现更强的复苏活力
5、五线及以下城市用户对互联网了解和使用深度不断加深，近一年以来最显著的变化是，办公类应用作为组织运营的数字化平台，帮助乡镇村实现数字化转型
1.1 疫情影响未完全消除，线上需求持续，全网月活跃用户规模到5月达到峰值，随着复工复学回归正常6月稍有回落；2020年上半年全网净新增用户规模超过去年全年
1.2 疫情进一步拉户对互联网的依赖，虽然2020年6月时长有所回落，但同比依旧上涨5.2%
1.3 移动互联网全面渗透到社交、电商、视频、出行、理财等行业，随着人工智能和5G的拓展，移动互联网新业态将成为经济发展新引擎和基础
1.4 短视频继续成为“时间黑洞”抢占用户时间，时长份额接近20%成为仅次于即时通讯的第二大行业
1.6 BAT三家用户规模均破10亿，抖音极速版、剪映等产品拉动头条系7.1%的用户增长，快手及其极速版拉动快手系41.5%的涨幅
1.8 阿里系在办公、支付、电商和出行领域增长明显，腾讯系侧重社交、资讯和办公领域发力，百度在信息流、视频等领域表现不俗
2.1 随着京东、美团等巨头也布局小程序平台，小程序已经成为互联网基础设施，正在改变商业和流量格局
2.4 小程序为APP提供了新的增长径，拼多多通过各种运营手段，引导小程序用户下载并使用APP，两者重合用户数超过7500万
2.5 小程序成为重要流量入口，用户增长高于全网，为生活服务、视频类、购物类等应用带来大量用户，受疫情影响，医疗服务应用更是获得爆发性增长
2.6 生活服务、办公商务等服务类小程序增长突出，且向头部集中的趋势明显，用户在500万以上占比更高
2.7 支付宝的支付功能为大量服务型小程序提供了流量入口，而百度的搜索、信息流优势为众多内容型小程序提供了流量支持
3.3 受疫情影响，新增人群在效率办公、电子政务和支付结算中有明显增量，18岁以下人群使用短视频应用的规模增长显著
4.2 互联网广告市场虽增速最慢但内部竞争激烈，短视频行业从流量和广告收入双向挤占在线视频行业市场份额
2020年6月广告投放预算主要集中在启动暑期投放的K12、股市热点相关行业及恢复业务的旅业等，它们均有社交广告投放。
5.1 品牌终端份额进一步扩大，华为取代苹果成为活跃设备数量第一品牌，OPPO、vivo品牌份额也有所增加
5.2 近9成的换机用户仍选择手机，其中华为的用户忠诚度最高，超过一半的的换机用户仍选择原有品牌
5.3 在电商平台百亿补贴、降价等促销政策刺激下，苹果用户保持了较高忠诚度，换机时多数仍选择苹果新机型
1.1 受疫情改变，消费者与品牌的触点对线上渠道依赖增强，典型行业加大线上广告投放预算，刺激消费
以宝洁为代表的品牌商“零基础”预算模式，调整营销费用结构，贴合市场变化投放广告，营销瘦身已。
疫情期间，线下消费场景缺少，线上代偿现象尤为突出，结合直播模式，共同推动了美妆线 暑期挥金如土，广告费持续走高，烧金模式争夺市场霸主地位
a型血女人的性格
互联网教育行业暑期广告大战主要集中在K12及相关领域（如少儿英语学习、少儿编程、少儿思维模式培养等），目标为：1）扩展新区域市场；2）提升或保持高续费率；3）市场占有率及头部地位。
1）星巴克、德克士等为代表，疫情后新增小程序，带动线）海底捞、西贝等为代表，增加小程序电商SKU，增加消费机会和场景。
2.3 内容平台也加快直播电商的布局，抖音策划明星带货专场，快手助力草根网红销售低客单价商品
3.1 线下商超在疫情期间借助货源与物流优势推动“到家”业务，实现同城速达，为用户提供便捷服务
2、泛娱乐行业-在线 疫情宅家，用户时间充足，推动在线视频行业增长，随复工复产回复常态，行业用户规模有所回落并稳定在8.6亿
2.2 头部平台内容丰富的优势在疫情期间凸显，优质内容是平台致胜关键，平台热剧及自制综艺对在线视频平台流量有明显拉动
2.3 在线岁以上、女性、下沉城市用户更多；其中哔哩哔哩新增用户中24岁以下的占比是行业整体的近3倍，芒果TV则受到更多女性青睐
3.1 春节营销拉动短视频行业用户规模达到9.1亿，后疫情时代稍有回落，但行业增长放缓，增速首次降至10%以下
3.3 快手和抖音短视频以丰富的内容加速关系链沉淀，用户粘性优势明显；快手极速版采用单页信息流界面，简洁方便，拉户快速增长
3.4 短视频+行业纵深成为标准打法，随着渗透加深，各行业商业化的进程也在不断加速；除平台本身直播带货外，短视频向电商导流效应也逐步增强
4.2 游戏直播行业头部玩家斗鱼和虎牙两强争霸，两者用户群体上存在差异性，在圈层人群的渗透上各有优势
4.4 由于行业营收结构相对单一，其他平台以更强的出圈能力和商业化进程吸引头部主播迁移，与工会和主播稳固的商业合作也是行业面临的一大重点问题
5.1尽管受到短视频等娱乐方式冲击，但满足耳朵的声音娱乐仍不可替代，移动音乐行业用户规模一直稳定在7亿以上
5.2 细分行业出现分化，在线音乐用户粘性下降，而网络K歌用户被其他娱乐方式分流，网络音频由于丰富的内容和对于碎片场景的抢占，使用时长大幅增加
5.3 在线音乐头部APP时长在疫情后有所回升，但受短视频等其他娱乐形式冲击，时长仍面临下滑趋势
5.4 疫情促进“耳朵经济”兴起，网络音频APP大力开发有声小说、剧、知识付费课程等内容产品，为用户提供了新的娱乐、学习方式
6.1行业转型升级加快，以产研驱动替代以往的流量驱动，头部企业加速游戏精品化，三强企业市占率超8成，腾讯占据7成以上的游戏时长
6.2 益智、棋牌类游戏，玩法简单，拥有无限的可重玩性，为用户带来即点即玩的体验，在今年疫情之际，得到更广泛的欢迎
6.3 腾讯整合自身社交流量，为旗下小游戏奠定渠道优势，个人开发者者不需申请版号，持续入场掘金
7.1各大电商平台持续开辟诸如内容推荐、直播带货等新型营销方式，吸引用户注意力、缩短决策径，进而推动整体电商用户破10亿
7.2 在综合电商行业中，各大平台在持续进行内容化建设的基础上，纷纷“上直播”，引入流量明星与KOL，实现对用户注意力争夺的进一步升级，大幅拉高用户逛电商时长
7.3 巨头对在电商领域的竞争愈加白热化，阿里系以手机淘宝APP形成一超多强局面，腾讯系以微信小程序开辟新战场，协助孵化多个亿级玩家
7.4 今年618购物节是疫情以来首个大促，推动各家电商月活跃用户规模达到历史新高，而在另一个流量战场，京喜基于京东强大供应链，叠加社交流量，成首个月活破2亿的购物类微信小程序
7.5 强者恒强的马太效应持续生效，随着6月大促热潮，下沉战略持续赋能，巨头陆续加入“补贴大战”，吸引大量新增用户
7.6 生鲜电商大受青睐，解决基本的生理需求；通过社交亲友推荐，小程序成宅家在线逛菜场新宠，相比APP行业，用户规模与同比增速均更高
7.7 35岁以下的成年用户是生鲜电商的核心目标群体；在小程序领域，以兴盛优选、十荟团为代表的社区团购正处于风口之上，通过团长社交推荐，为“五环外”用户带来优质安全的生鲜产品
8.1 疫情期间资讯行业的公信力凸显，带动行业快速增长；随疫情回落，月活跃用户规模保持在7亿左右
8.2 今日头条春节系列活动拉升效果显著；随着疫情的爆发，综合资讯APP纷纷上线抗疫专区，紧贴热点话题，发挥新优势
8.3 以金币提现吸引用户注意力的“网赚模式”类新闻资讯APP进入低迷期，竞争加剧及优质内容的缺失导致用户规模流失严重
9.1效率办公行业受疫情影响，迎来爆发式增长，随着复工复产推进，用户有所回落，不过仍保持在3亿以上
9.3 疫情培养了上班族远程办公习惯，典型办公APP用户规模一上涨，钉钉已经突破2亿，成为国民级办公应用
10.1 受疫情影响，用户线下需求，生活服务行业今年进入负增长状态；随着复工复产的推进，6月活跃用户数已基本恢复至去年同期水平
10.2 本地生活、外卖服务等行业受影响严重，疫情信息发布、便民信息查询等需求带动电子政务活跃用户规模上涨
10.3 随着国内疫情防控整体向好，本地生活消费逐渐进入正轨，美团、大众点评联合各地推出系列消费活动，拉动本地消费复苏的同时助推活跃用户规模增长
10.4 随着复工复产的有序推进，外卖平台纷纷推出“无接触配送”服务，全力保障用户生活需求，典型外卖APP月活跃用户数逐渐恢复
10.5 疫情爆发后，用户纷纷取消出行，居家隔离，出行行业活跃用户规模出现下滑；进入5月以来，出行逐渐取消，行业回归常态化
10.6 疫情之下的旅业压力，用户对外出旅游依旧谨慎，行业“回血“至去年同期七成水平
11、在线 疫情影响下，远程学习成为高频刚需，拉动教育学习行业活跃用户规模迅猛增长；随着全国大中小学的陆续开学，行业活跃用户规模已回归至疫情前水平
11.2 随着中小学学校教学恢复常态，K12活跃用户规模已回落至去年同期水平；教育工具、职业教育仍保持活跃用户规模及使用时长的增长
11.3 K12在线教育产品积极上线各类网课和直播资源，拉户规模增长明显；随着在校学习场景的回归，活跃用户数有所回落
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