移动网络运营商Play将发起IPO 欲募资14亿美元债务
作者：habao 来源： 日期：2017-9-9 10:13:14 人气：
波兰第二大移动网络运营商Play的母公司Play Communications准备在华沙发起首次公开募股，计划从IPO中募资亿兹罗提（约合14亿美元）。
这可能将会成为2011年以来华沙证券交易所最大的一次浮选IPO。上市募集资金的一部分将用于赎回Play公司母公司2022年到期的5亿欧元债券。它还计划明年支付6.5亿股兹罗提的股息。
该移动运营商为希腊Tollerton和冰岛Novator所有，它目前表示将出售最多121572621股现有股份，占其总股本的48.6％，包括超额配股权。公司不会发行新股。
Play说，针对零售和机构投资者的最高价格已经限定为每股44兹罗提兹，但授权的员工将有权购买达37.4兹罗提的股票。
Play公司的主要竞争对手为波兰的电信和法国Orange。Play公司表示，其最大的市场资本价值约为112亿美元，分析师称IPO后其必将会让在华沙上市的20家最大、最稳定的公司进入WIG20指数。
Play已聘请摩根大通、美林、瑞银等作为协调方，并邀请银行和信贷协会（Bank Zachodni WBK）和DM PKO BP作为共同出资人。
架构性合同框架拟定将于7月13日结束，并公布最终定价。Play预计将于7月27日在华沙交易所亮相。
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